Cours du Prompt

Par Francisco Rodrigues (heure de l’Est, sauf indication contraire) Les crypto-monnaies ont légèrement baissé au cours des dernières 24 heures, l’indice CoinDesk 20 (CD20) ayant chuté de 1,4 %. Le bitcoin (BTC) a peu varié autour de 95 000 dollars. Ces chiffres se situent bien dans les fourchettes de volatilité récentes et s’inscrivent dans le dos d’une solide performance mensuelle - le BTC est en passe d’augmenter de 15 % en avril, la plus forte hausse depuis novembre. Le marché est aux prises avec un pessimisme croissant quant à l’impact potentiel des tarifs réciproques du président Donald Trump sur presque tous les pays et l’optimisme selon lequel la Réserve fédérale réduira les taux d’intérêt plus tôt que prévu. Les cours des actions ont grimpé au cours de la semaine écoulée en raison des attentes selon lesquelles Trump abaisserait les droits de douane et la poursuite des baisses de taux d’intérêt, selon la banque espagnole Bankinter. « Pourtant, la perspective pourrait se détériorer à partir d’aujourd’hui, en appliquant la logique des données, car - indépendamment des tarifs et des baisses de taux - une partie du mal a déjà été faite, principalement à la confiance, qui est le fondement du marché », a écrit la banque dans une note. En effet, diverses grandes entreprises, dont P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines et GM, ont abaissé ou retiré leurs prévisions de bénéfices. Bankinter a souligné que les données du PIB français du premier trimestre publiées aujourd’hui ont montré une augmentation trimestrielle entièrement tirée par les stocks, tandis que la consommation, l’investissement et les exportations s’affaiblissent. Cela est de mauvais augure pour le chiffre américain, qui doit être publié à 8h30. Certains observateurs du marché, dont Bankinter, suggèrent qu’il pourrait se contracter fortement. La hausse du bitcoin depuis le début de l’année, contrastant avec les 100 pires jours d’une administration présidentielle sur le marché boursier depuis 1974, pourrait être une preuve supplémentaire que la crypto-monnaie commence à être utilisée comme couverture. Comme mentionné plus tôt dans la semaine, Greg Cipolaro, responsable mondial de la recherche chez NYDIG, a écrit dans une note que le BTC se comporte « plus comme la réserve de valeur émise non souveraine qu’il est ». Le bitcoin s’est découplé des actions américaines après l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et a vu les paris à son sujet augmenter. Ce mois-ci, les ETF bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes mensuelles d’un peu plus de 3 milliards de dollars selon les données de SoSoValue, ce qui indique une fuite vers l’espace des crypto-monnaies dans un contexte d’incertitude. Restez vigilants ! Ce qu’il faut regarder Crypto: 30 avril, 9 h 30 : ProShares lancera trois FNB qui offriront une exposition à effet de levier et inverse au XRP : le ProShares Ultra XRP ETF, le ProShares Short XRP ETF et le ProShares UltraShort XRP ETF. 30 avril, 10h03 : Gnosis Chain (GNO), une chaîne sœur d’Ethereum, activera le hard fork Pectra sur son réseau principal à l’emplacement 21 405 696, époque 1 337 856. 1er mai : Coinbase Asset Management lancera le Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), qui s’adresse aux citoyens non américains. Investisseurs. 1er mai : Hippo Protocol démarre son propre réseau principal de blockchain de couche 1 basé sur le SDK Cosmos et achève la migration du jeton HPO ERC-20 d’Ethereum vers son jeton HP natif, permettant le jalonnement et la gouvernance. 1er mai, 9 h : Constellation Network (DAG) active la mise à niveau Tessellation v3 sur son réseau principal, en introduisant le jalonnement délégué, la garantie de nœud, le verrouillage des jetons et de nouveaux types de transactions pour améliorer la sécurité, l’évolutivité et la fonctionnalité du réseau. 1er mai, 11 h : THORChain active la mise à niveau de son réseau principal v3.5, en ajoutant le jeton TCY pour convertir 200 millions de dollars de dette en capitaux propres. Les détenteurs de TCY gagnent 10 % des revenus du réseau, tandis que RUNE natif reste le jeton de sécurité et de gouvernance du protocole. TCY s’active le 5 mai. 5 mai, 3 h du matin : Début de la mise à niveau du réseau Rebased de IOTA. Rebased déplace IOTA vers un nouveau réseau, augmentant la capacité jusqu’à 50 000 transactions par seconde, offrant des récompenses de jalonnement de 10 à 15 % par an et ajoutant la prise en charge des contrats intelligents MoveVM. 5 mai, 10 h : La mise à niveau du réseau Crescendo est mise en ligne sur le réseau principal Kaspa (KAS). Cette mise à niveau améliore les performances du réseau en augmentant le taux de production de blocs à 10 blocs par seconde au lieu de 1 bloc par seconde. Macro 30 avril, 8 h : L’Institut de géographie et de statistique du Brésil (IBGE) publie les données sur le taux de chômage de mars. Taux de chômage estimé à 7 % contre 6,8 % auparavant 30 avril, 8 h : L’Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique publie les données (préliminaires) sur la croissance du PIB au T1. Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel Précédent -0,6 % Taux de croissance du PIB en glissement annuel Précédent 0,5 % 30 avril, 8 h 30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données (anticipées) sur la croissance du PIB au T1. Taux de croissance du PIB estimé à 0,4 % par rapport à 2,4 % précédent 30 avril, 10 h : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs de mars. Indice des prix PCE de base estimé 0,1 % par rapport à 0,4 % précédent Indice des prix PCE de base en glissement annuel : 2,6 % contre 2,8 % Indice des prix PCE estimé à 0 % par rapport à 0,3 % précédent Indice des prix PCE en glissement annuel : 2,2 % contre 2,5 % auparavant Revenu personnel estimé à 0,4 % par rapport à 0,8 % précédent Dépenses personnelles estimées 0,6 % par rapport à 0,4 % 1er mai, 8 h 30 : Le département du Travail des États-Unis publie les données de l’assurance-chômage pour la semaine se terminant le 26 avril. Demandes initiales de chômage estimées à 224K contre 222K précédentes 1er mai, 9 h 30 : S&P Global publie les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) d’avril au Canada. PMI manufacturier Précédent 46,3 1er mai, 10 h 00 : L’Institute for Supply Management (ISM) publie les données sur l’activité économique américaine d’avril. PMI manufacturier estimé à 48 par rapport à précédent 49 Bénéfices (estimations basées sur les données FactSet) 30 avril : Robinhood Markets (HOOD), après-marché, 0,33 $ 1er mai : Bloc (XYZ), après le marché, 0,97 $ 1er mai : Reddit (RDDT), post-marché, 0,02 $ 1er mai : Riot Platforms (RIOT), post-marché, -0,23 $ 1er mai : Stratégie (MSTR), post-marché, -0,11 $ 8 mai : Coinbase Global (COIN), post-marché, 2,08 $ 8 mai : Cabane 8 (HUT), pré-marché 8 mai : MARA Holdings (MARA), post-marché Événements de jeton Votes et appels à voter sur la gouvernance Compound DAO vote sur le transfert de 35 200 COMP (1,5 million de dollars) dans un coffre-fort multisig pour tester la vente d’options d’achat couvertes sur COMP contre USDC, prêter cet USDC dans Compound pour un rendement supplémentaire, puis utiliser les rendements pour racheter COMP et répéter - visant un gain annuel d’environ 15 %. Le vote se termine le 2 mai. 30 avril, 12 h : Helium organisera une réunion d’appel communautaire. 5 mai, 16 h : Livepeer (LPT) animera une session Treasury Talk sur Discord. Déverrouille 1er mai : Sui (SUI) débloquera 2,28 % de son offre en circulation d’une valeur de 261,2 millions de dollars. 1er mai : ZetaChain (ZETA) débloquera 5,67 % de son offre en circulation d’une valeur de 12,31 millions de dollars. 2 mai : Ethena (ENA) débloquera 0,73 % de son offre en circulation d’une valeur de 12,99 millions de dollars. 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d’une valeur de 13,08 millions de dollars. 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son offre en circulation d’une valeur de 12,31 millions de dollars. Lancements de jetons 2 mai : Binance retire Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) et Wing Finance (WING). 5 mai : Sonic (S) sera coté sur Kraken. Conférence Le Consensus de CoinDesk aura lieu à Toronto du 14 au 16 mai. Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les laissez-passer. Jour 4 de 4 : Web Summit Rio 2025 Jour 1 de 2 : TOKEN2049 (Dubaï) 6-7 mai : Financial Times Digital Assets Summit (Londres) Du 11 au 17 mai : Canada Crypto Week (Toronto) 12-13 mai : Dubai FinTech Summit 12-13 mai : Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto) 12-13 mai : Conférence Latest in DeFi Research (TLDR) (New York) Du 12 au 14 mai : 9e forum annuel sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité de l’ACI sur les technologies financières et les systèmes de paiement émergents (New York) 13 mai : Conférence Blockchain Futurist (Toronto) 13 mai : ETHWomen (Toronto) Discussion sur les jetons Par Shaurya Malwa Housecoin (HOUSE), basé sur Solana, a atteint une capitalisation boursière de près de 100 millions de dollars mercredi matin, sous l’effet d’une hausse de prix de 63 % sur 24 heures qui a porté son prix à un peu moins d’un cent. HOUSE a bondi de plus de 900 % au cours des trois dernières semaines, principalement grâce à sa popularité de niche dans les cercles cryptographiques et aux mentions de comptes X très suivis. Le memecoin tendance est une satire du marché immobilier, où les emplacements de choix sont hors de prix pour la plupart de la population générale. Holding HOUSE est, en plaisantant, considéré par son culte comme détenant une propriété réelle, même si le jeton est intrinsèquement sans valeur et n’est soutenu par aucun actif du monde réel. Bien que son élan et son accessibilité offrent des opportunités de trading, sa volatilité, son manque de fondamentaux clairs et ses risques de memecoin incitent à la prudence. Positionnement des produits dérivés Parmi les actifs à grande capitalisation sur Binance, PEPE et ADA détiennent des TAEG de financement négatifs de -14,7 % et -11,2 %, respectivement, selon les données de Velo. En revanche, TON, XLM et XMR ont vu leurs taux de financement grimper à 11 %, ce qui met en évidence une nette divergence dans le positionnement spéculatif entre les principaux jetons. En termes d’intérêt ouvert, BSW, DRIFT et PROMPT figurent parmi les principaux gagnants, avec une augmentation quotidienne de l’intérêt ouvert de 61 %, 58 % et 33 %, respectivement, ce qui signale un intérêt intrajournalier idiosyncratique pour ces actifs. ALPACA, un actif de la BNB Chain, a enregistré plus de 55 millions de dollars de liquidations à découvert au cours des dernières 24 heures. C’est le plus grand de tous les actifs, selon les données de CoinGlass. Cette hausse fait suite à un positionnement court lourd après l’annonce du retrait de Binance il y a une semaine, avant qu’une hausse des prix de 550 % ne déclenche des liquidations généralisées. Mouvements du marché Le BTC est en baisse de 0,19 % par rapport à 16 h HE mardi à 94 915,28 $ (24 heures : inchangé) L’ETH est en baisse de 0,57 % à 1 805,20 $ (24 heures : -1,48 %) CoinDesk 20 est en baisse de 0,51 % à 2 751,84 (24h : -1,27 %) Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 19 points de base à 2,99 % Le taux de financement du BTC est de 0,0008 % (0,8377 % annualisé) sur Binance Le DXY est en hausse de 0,19 % à 99,43 L’or est en baisse de 1,16 % à 3 278,15 $/oz L’argent est en baisse de 1,64 % à 32,36 $/oz Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de +0,57 % à 36.045,38 Hang Seng a clôturé en baisse de +0,51 % à 22 119,41 Le FTSE est en hausse de 0,13 % à 8 474,22 Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,24 % à 5.174,41 DJIA a clôturé mardi à +0,75 % à 40 527,62 Le S&P 500 a clôturé en baisse de 5.560,83 Le Nasdaq a clôturé en baisse de +0,55 % à 17.461,32 L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de +0,31 % à 24 874,48 Le S&P 40 Latin America a clôturé inchangé à 2 548,27 Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 5 points de base à 4,17 % Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,28 % à 5 568,25 Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,44 % à 19 556,00 Les contrats à terme sur l’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,22 % à 40 596,00 Statistiques du bitcoin Dominance du BTC : 64,54 (0,16 %) Rapport Ethereum/Bitcoin : 0,01902 (-0,31 %) Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 837 EH/s Prix de hachage (spot) : 49,08 $ Frais totaux : 6,17 BTC / 585 773,63 $ Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 134 825 BTC Prix du BTC en or : 28,9 oz BTC vs capitalisation boursière de l’or : 8,19 % Analyse technique Le bitcoin et la plupart des actifs numériques ayant franchi les principaux niveaux de liquidité à long terme, un repli du marché semble désormais probable. Solana, ainsi que de nombreux altcoins, a brisé sa structure de marché hebdomadaire avec un fort mouvement à la hausse qui a balayé la liquidité à 153 $ avant de faire face à un rejet au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100 jours. Les haussiers voudront que l’action des prix imprime un plus bas plus élevé avec l’EMA à 100 jours sur la période hebdomadaire se situant à 137 $, s’alignant sur le bloc d’ordre hebdomadaire de la demande. Actions cryptographiques Stratégie (MSTR) : clôture mardi à 381,45 $ (+3,3 %), en baisse de 0,41 % à 379,88 $ en pré-marché Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 206,13 $ (+0,42 %) Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 21,09 $ (-0,57 %) MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 14,22 $ (+1,5 %), en baisse de 0,28 % à 14,18 $ Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,42 $ (-2,75 %), en baisse de 0,40 % à 7,39 $ Core Scientific (CORZ) : clôture à 8,29 $ (+0,61 %), en baisse de 0,48 % à 8,25 $ CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,44 $ (-1,52 %), en baisse de 0,24 % à 8,42 $ CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,19 $ (-0,98 %) Semler Scientific (SMLR) : clôture à 33,97$ (-3,96 %), en hausse de 4,95 % à 35,65$ Exodus Movement (EXOD) : clôture à 40,97 $ (-2,87 %), en hausse de 2,49 % à 41,99 $ Flux d’ETF ETF BTC au comptant : Flux net quotidien : 172,8 millions $ Flux nets cumulatifs : 39,16 milliards de dollars Total des avoirs en BTC ~ 1,15 million ETF ETH au comptant Flux net quotidien : 18,4 millions $ Flux nets cumulatifs : 2,50 milliards de dollars Total des avoirs en ETH ~ 3,44 millions Source : Investisseurs lointains Débits nocturnes Graphique du jour Alpaca Finance (ALPACA) est apparu comme le principal gagnant sur les échanges centralisés avec un prix qui a bondi de près de 2 500 % au cours des sept derniers jours. Le rallye est alimenté par un short squeeze important, après un positionnement short lourd à la suite de l’annonce du retrait de Binance de la cote le 24 avril. En conséquence, le jeton a atteint un sommet pluriannuel de 1,375 $. Pendant que vous dormiez Le TON de Telegram s’attaque à des actifs du monde réel avec le fonds d’obligations tokenisées de 500 millions de dollars de Libre (CoinDesk) : Libre prévoit de tokeniser 500 millions de dollars de dette Telegram en tant que Telegram Bond Fund (TBF) sur la blockchain TON. BlackRock cherche à tokeniser les actions de son fonds fiduciaire du Trésor de 150 milliards de dollars, selon un dépôt auprès de la SEC (CoinDesk) : Les nouvelles actions « DLT » devraient être achetées et détenues par l’intermédiaire de BNY, qui prévoit d’utiliser la technologie blockchain pour conserver un enregistrement miroir de la propriété pour ses clients. La SEC retarde les décisions sur les ETF Dogecoin et XRP (CoinDesk) : La SEC a retardé les décisions sur l’ETF Bitwise DOGE et le Franklin XRP Fund jusqu’au 15 juin et au 17 juin, respectivement. Alors que la confiance dans les bons du Trésor en tant que valeur refuge s’affaiblit, le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud pourraient connaître une augmentation de la demande d’obligations, a déclaré Carol Lye, citant les primes de rendement et l’appréciation potentielle de la monnaie. Les investisseurs chinois s’entassent dans les fonds aurifères à un rythme record (Financial Times) : Les avoirs en ETF sur l’or de la Chine ont doublé pour atteindre 6 % du total mondial, avec 7,4 milliards de dollars d’entrées ce mois-ci, ce mois-ci, représentant plus de la moitié de la demande mondiale. Morgan Stanley (Reuters) : Les fonds ont augmenté leur exposition aux technologies, aux industries et aux matériaux japonais tout en se retirant des actions chinoises des consommateurs, alors que les investisseurs mondiaux s’attendent à ce que Washington conclue des accords commerciaux avec Tokyo et New Delhi. Dans l’éther

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